Trailing Stop là lệnh điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận bằng cách mua ở điểm thấp nhất và bán ra ở điểm cao nhất trong khoảng kỳ vọng. Nó hoạt động linh hoạt chứ không phải như những lệnh Stop limit và take profit. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết Trailing Stop là gì và cách áp dụng Trailing Stop để đạt được kết quả cao nhất.
Tổng quan về Trailing Stop
Trailing Stop thực chất là một lệnh cắt lỗ. Nhưng nó có khác với lệnh dừng lỗ thông thường là luôn cố định và bạn cũng cắt lỗ tại điểm mà khi xuống tới điểm đó thì lệnh mới được tự động dừng lại. Còn với Trailing Stop là một stop loss động tức là di chuyển cùng với chiều xu hướng lệnh. Nghĩa là khi lệnh Buy của bạn có lời thì cắt lỗ tự động sẽ phải di chuyển lên ở phía trên cao theo với một số pip nhất định mà đã được thiết lập ở ngay từ đầu. Ngược lại khi mà di chuyển xuống thấp dần nếu như mà lệnh Sell của bạn đang thực hiện có lời.
Ở trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với xu hướng mà bạn mong muốn, thì Trailing Stop sẽ phải đứng yên và cũng chuyển thành một công cụ stop limit tĩnh như thông thường.
Ví dụ: Bạn đặt Trailing Stop 50 pips ở cặp tiền tệ EUR/USD thì sau khi mua ở mức 1.2550. Nếu như mà giá tăng lên 1.2600 thì chặn lỗ của bạn cũng sẽ tăng ở từ mức ban đầu là 1.2500 lên đến 1.2550 (tương đương với 50 pips). nếu như mà giá sẽ tiếp tục tăng lên ở mức 1.2650 thì chặn lỗ sẽ tự động tăng lên tới mức 1.2600. Trong trường hợp mà giá chững lại hay quay chiều giảm xuống thì Trailing Stop sẽ phải trở thành một điểm chặn ở mức cố định là 1.2600.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các lệnh trong Forex, bạn hãy xem thêm:
- Hướng dẫn cách xác định điểm vào lệnh Forex hiệu quả nhất
- Margin call là gì? Làm thế nào để tránh bị margin call?
- Stop Loss là gì? Hướng dẫn đặt lệnh Cắt lỗ hiệu quả
- Take Profit là gì? Kinh nghiệm đặt lệnh chốt lời hiệu quả nhất
Vai trò của Trailing Stop trong giao dịch forex
Trailing Stop đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý được rủi ro khi thực hiện tại sàn giao dịch ngoại hối forex. Nó giúp các trader loại bỏ được các cảm xúc ở trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như tự động bảo vệ được vốn của bạn.
Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định được thời điểm thoát lệnh cũng là một mẫu chốt rất quan trọng để tạo nên được sự thành công của mỗi giao dịch. Thông thường những trader quyết định vào lệnh thường dễ dàng hơn với thoát lệnh. Ví dụ như khi bạn đang có 1 lệnh lời thì bạn cũng không muốn đóng lại mà muốn nới take profit ra thêm một chút nữa với hy vọng là được kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng đối với trường hợp mà bạn đang có một lệnh lỗ thì bạn cũng không muốn đóng lại vì muốn cố giữ lệnh với hy vọng là giá sẽ đảo chiều. Vì đặc tính của lệnh Trailing Stop là lệnh rời tự động nên nó sẽ luôn được di chuyển theo số lời của bạn và chỉ dừng lại khi mà thị trường có hướng bất lợi dành cho bạn. Vì thế mà bạn luôn xác định được những thời điểm để thoát được lệnh tối ưu. Điều này cũng đảm bảo cho lợi nhuận của bạn đồng thời cũng tránh những khoản lỗ mà không mong muốn. Đặc biệt khi thực hiện được giao dịch thì bạn cũng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực và sẽ dẫn bạn đến với các rủi ro ở ngoài tầm kiểm soát hay trường hợp xấu hơn thì tài khoản sẽ cháy.
Xem thêm: Các thuật ngữ trong Forex dành cho người mới bắt đầu
Ưu và nhược điểm của lệnh Trailing Stop
Ưu điểm
Lợi nhuận không giới hạn: bạn không thể dự đoán được giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu. Vì thế nếu như đặt một lệnh limit order tại mức giá cố định và chốt lời quá sớm khi mà xu hướng vẫn tăng mạnh. Chính vì điều này làm bạn có nhiều sự hối tiếc. Nhưng khi bạn sử dụng lệnh Trailing loss với mức giá chốt lời linh động và bám vào giá của thị trường sẽ giúp cho bạn tối đa hóa được mức lợi nhuận có thể thu về.
Tự động hóa sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian. Khi sự di chuyển của lệnh Trailing Stop là hoàn toàn được tự động không cần phải cập nhật được diễn biến giá của thị trường để sử lệnh.
Nhược điểm
Không có gì đảm bảo được rằng là bạn sẽ khớp lệnh với mức giá của lệnh Trailing Stop. Một giá mà biến động nhanh chóng mà đặc biệt với những tài sản chính ít người giao dịch thì để khớp được một mức được tự động tính trước lại càng khó hơn.
Những tài sản chính mà có sự biến động lớn rất khó để giao dịch sử dụng được lệnh dừng lỗ. Nếu như bạn được một giao dịch quá thấp so với mức biến động thì khả năng không có sự khớp lệnh lại càng cao.
Nếu như bạn quá phụ thuộc vào lệnh Trailing Stop thì bạn cũng mất đi khả năng đưa ra quyết định phân tích và suy nghĩ về việc khi nào nên mua hay bán.
Xem ngay: Review sàn HotForex mới nhất của các chuyên gia trong ngành
Các nguyên tắc khi đặt lệnh Trailing stop
- Bước giá trượt > 0
- Bước giá kích hoạt > 0
- Lệnh trailing Stop Buy: Bạn nên đặt giá kích hoạt > giá thị trường (giá TT). Trong trường hợp ngược lại thì lệnh này sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Trong đó:
Giá kích hoạt = Min (giá TT + Bước giá trượt, giá kích hoạt trước đó)
Giá đặt = Giá kích hoạt + Bước giá kích hoạt
- Lệnh Trailing Stop Sell: Bạn nên đặt giá kích hoạt ban đầu < giá thị trường. Ngước lại thì lệnh được kích hoạt ngay lập tức.
Trong đó:
Giá kích hoạt = Max (giá TT – Bước giá trượt, giá kích hoạt trước đó)
Giá đặt = Giá kích hoạt – Bước giá kích hoạt
3 chiến thuật giao dịch hiệu quả khi sử dụng Trailing Stop
Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro
Một chiến thuật đơn giản để thiết lập được mức trailing là xác định được mức độ thất bại có thể chịu đựng được (R) và thiết lập được mức trailing ở 1R và 2R… nR. Tùy vào những mức biến động của thị trường. Khi mà thị trường có sự biến động mạnh thì bạn cũng có thể thiết lập được trailing ở mức 2R trở lên thì sẽ tránh được tình trạng bị chốt lời quá sớm. Còn đối với biến động thấp thì bạn cũng có thể thiết lập được mức hòa vốn 1R để nhằm đảm bảo được mức lợi nhuận tối đa trước khi mà thị trường đ vào xu hướng giảm mạnh.
Trailing ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Đây là một chiến thuật đơn giản mà vẫn hiệu quả là thiết lập được Trailing Stop ở mức hỗ trợ -kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự là một công cụ cơ bản để xác định được đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. Nếu như bạn không chắc được đâu là đỉnh và đáy ở trong giao dịch của mình thì hãy cứ lập lệnh Trailing Stop theo mức giá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Trailing ở ngưỡng mức trung bình vượt
Tức là giá của lệnh trailing sẽ trượt cùng với đường moving average. Đường trung bình động phổ biến nhất là SMA20 hoặc EMA 20. Tuy nhiên cũng dựa vào nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà những nhà giao dịch cũng có thể tăng hay giảm khoảng thời gian của đường trung bình trượt lại.
Xem thêm: Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch Forex
Những lưu ý khi bạn sử dụng Trailing Stop
Không nên đặt dừng lỗ quá hẹp hoặc quá rộng
Chìa khóa để bạn sử dụng được lệnh Trailing Stop thành công là phải đặt nó ở mức vừa phải (tức là số pip không quá rộng hay quá hẹp). Khi bạn đặt một mức dừng lỗ quá chặt thì cũng có nghĩa là điểm dừng lỗ phải hoạt động liên tục được kích hoạt bởi sự chuyển động của thị trường của hàng ngày. Vì thế mà giao dịch không thể di chuyển theo hướng mà bạn muốn, đặc biệt là những cặp tiền mà có sự biến động lớn. Ví dụ như bạn đặt lệnh Buy cặp tiền tệ GBP/USD ở mức 1.2500 và Trailing Stop 10 pips tức là khi mà giá mới chỉ tăng lên 1.2510 thì chặn lỗ của bạn cũng theo như tăng rồi. Và khi mà giá có đợt điều chỉnh nhỏ thì stop loss sẽ định được mức 1.2500 và thực hiện giao dịch đóng lại nhanh chóng trước khi mà đạt được mức lợi nhuận mà trader mong muốn.
Khi mà có điểm dừng lỗ quá chặt thì thường sẽ dẫn đến một mức giao dịch thua lỗ, mặc dù là một giao dịch nhỏ. Ngược lại một điểm dừng quá lớn thì cũng không thể kích hoạt được những biến động của thị trường bình thường. Tức là khi mà nhà giao dịch chịu được rủi ro thua lỗ lớn thì cũng không cần thiết hay bỏ qua nhiều lợi nhuận hơn mức cần thiết.
Xem thêm: Tìm hiểu về SL trong Forex – Kinh nghiệm sử dụng TP và SL hiệu quả
Trailing Stop sẽ dừng hoạt động nếu như bạn đóng phần mềm MT4, MT5
Trailing Stop cũng được thực hiện do có sự tác động của những nhà giao dịch chứ không phải là một lệnh tĩnh được cài đặt ở trên máy chủ như stop loss hay take profit. Vì thế khác với những lệnh trên để Trailing Stop được thực hiện thì bạn cũng bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 hoạt động không được phép tắt đi. Tức là nếu như bạn đóng phần mềm MT4 hay MT5 thì sẽ không hoạt động. Nhưng mà khi giá Stop loss sẽ được hoạt động.
Vì thế khi bạn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.
Lời kết
Trailing Stop là gì? Đây là một công cụ rất hiệu quả trong việc tối đa hóa được lợi nhuận và giảm tiểu được rủi ro. Nếu như bạn không có nhiều thời gian để theo dõi được bảng giá và phân tích kỹ thuật hàng ngày thì công cụ Trailing Stop thật tuyệt vời để bạn có thể tiết kiệm được thời gian để đảm bảo được giao dịch sinh lời được ở mức cao nhất.
