Phân tích cơ bản là một kỹ thuật để xác định giá trị thực chứng khoán bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Trên phạm vi rộng hơn, bạn có thể thực hiện trường phái phân tích này về ngành công nghiệp cũng có thể là nền kinh tế nói chung. Vậy phân tích cơ bản là gì? Hướng tiếp cận nó như thế nào? Hãy cùng Kiemtien.com tìm hiểu ngay sau đây.
Tìm hiểu về phân tích cơ bản
Không giống như việc phân tích kỹ thuật được dựa vào phản ứng giá và xu hướng để giúp xác định chính nơi giá có thể hướng tới. Phương pháp phân tích cơ bản xem xét tất cả dữ liệu có sẵn (kinh tế, địa chính trị, sự kiện trọng phiên giao dịch,..) để xác định được giá trị tương đối của thị trường. Sau đó, trader bắt đầu tìm kiếm sự khác biệt giữa giá thị trường hiện tại và định giá của riêng họ để tìm ra những cơ hội giao dịch trên sàn forex uy tín nhất.
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có ý định mua xe hơi. Có một chiếc bạn thích với giá 10.000 USD, nhưng bạn không biết liệu đây có phải là một mức giá hợp lý hay không. Vì vậy, bạn tìm giá xe trên internet, thăm dò ý kiến của người khác, so sánh với giá được đưa ra tại các showroom xe hơi khác nhau và nghiên cứu để đánh giá xem giá đó liệu có hợp lý và liệu chiếc xe có đáng tiền hay không. Những gì bạn có thể làm trong trường hợp này là phân tích cơ bản – bạn tính đến tất cả các yếu tố cơ bản để quyết định xem giá hiện tại có phản ánh đúng giá trị thực của tài sản hay không.
Nguyên tắc và hướng tiếp cận của phân tích cơ bản
Hướng tiếp cận của phương pháp này liên quan đến những nhân tố như: tài chính, kinh doanh, triển vọng doanh nghiệp như: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, nợ, chất lượng quản lý…
Các yếu tố cơ bản có thể phân thành hai loại như sau:
- Định lượng: có thể đo lường được hoặc cũng có thể là thể hiện bằng số, nguồn dữ liệu định lượng lớn nhất là báo cáo tài chính như tài sản, lợi nhuận.
- Định tính: dựa vào chất lượng hoặc là tính chất của doanh nghiệp, như chất lượng quản trị, thương hiệu, lợi thế cạnh tranh.
Định lượng kết hợp với định tính
Thông thường khi phân tích doanh nghiệp thì có cả phân tích định lượng và phân tích định tính. Lấy ví dụ Cổ Phiếu Vingroup.
Ta cần xem xét: xét tỷ lệ cổ tức, EPS, P/E… Đó là yếu tố định lượng. Tuy nhiên, khi phân tích cổ phiếu VIC thì phải nói đến thương hiệu của Vingroup nữa (Thương hiệu là định tính). Bất cứ một công ty nào cũng có thể xây nhà, xây chung cư, dự án, nhưng chỉ có số ít công ty được công nhận bởi hàng triệu người Việt Nam.
Xem thêm: Bài viết so sánh forex và chứng khoán nên đầu tư vào đâu
Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản
Ưu điểm
- Tâm lý thoải mái, ít căng thẳng, tâm trí thoải mái, tối ưu hóa được thời gian.
- Có thể quản lý được với số tiền lớn hoặc là rất lớn.
- Có nhiều bằng chứng khoa học.
Nhược điểm
- Nhà phân tích kỹ thuật chỉ trích về phân tích cơ bản việc không tối ưu được thời gian mua và nắm giữ cổ phiếu nhằm tăng lợi nhuận. Tất nhiên sẽ có NĐT có thể kết hợp cả 2 phương pháp phân tích này với nhau.
- Thuyết thị trường hiệu quả nhận định rằng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật cũng chẳng có ích gì, và không thể vượt trội được thị trường.
Xem thêm: Tìm hiểu lịch kinh tế là gì? Hướng dẫn xem lịch Kinh tế thuận lợn cho giao dịch
Lợi ích của phân tích cơ bản Forex đối với nhà đầu tư
Phân tích thị trường Forex giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những lựa chọn sản phẩm đầu tư tốt và nhận biết được các yếu tố tác động đến nó. Nhờ đó, có thể đưa ra những quyết định dài hạn một cách chính xác. Mặt khác, khi không phân tích cơ bản thì nhà đầu tư sẽ khó có thể phản ứng kịp thời và đưa ra những phương án phù hợp ngay khi có một tin tức forex xuất hiện. Trong khi việc đó hoàn toàn có thể dự báo trước được nếu dùng phương pháp phân tích cơ bản trước đó.
Kết luận
Trên đây là bài viết giới thiệu về phân tích cơ bản trong Forex. Hy vọng, qua bài viết này bạn có thêm những kiến thức hữu ích trong đầu tư. Ngoài những thông tin trên, bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về Forex Signals để có thể nhận được những tín hiệu Forex miễn phí tốt nhất phục vụ cho quá trình đầu tư của mình. Ngoài ra, các bạn không nên bỏ qua Chính sách tiền tệ và sự ảnh hưởng của chính sách đến thị trường Forex, hãy đón đọc để bổ sung kiến thức cho bạn.
Xem thêm: Khái niệm chính sách tiền tệ là gì? Sự ảnh hưởng của chính sách đến thị trường Forex
