Forex là một thị trường đầu tư rộng lớn với hàng ngàn các chủ đề liên quan. Không có một cách trade Forex mặc định nào để giúp cho việc đầu tư được hiệu quả và thành công. Tùy vào sở thích, bản tính của mỗi người mà sẽ hình thành một phong cách đầu tư khác nhau. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 4 phong cách đầu tư Forex phổ biến nhất mà các nhà đầu tư đang sử dụng.
Những phong cách trade Forex phổ biến
Hiện nay, trong thị trường đầu tư Forex, các trader thường sử dụng 4 phong cách đầu tư cơ bản sau đây. Trước khi bắt đầu lựa chọn phong cách trade phù hợp, bạn cần đảm bảo chọn sàn giao dịch Forex uy tín nhất để tối ưu hóa lợi nhuận mang lại.
Giao dịch ngắn hạn (Scalping Forex) – cách trade Forex được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng
Giao dịch ngắn hạn hay thường được biết đến là phong cách Scalp trong Forex, là hình thức mở và đóng giao dịch trong một thời gian xác định. Đối với một Scalper, giao dịch ngắn hạn thường chỉ giữ lệnh trong vòng từ vài giây đến vài phút. Khung thời gian áp dụng cho phong cách giao dịch này đó là M1, M5, M15, M30.
Phong cách này giúp các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Hình thức giao dịch ngắn hạn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi họ có thể giao dịch hàng trăm lệnh trong mỗi phiên và kiếm lợi nhuận từ những chuyển động giá rất nhỏ trong một ngày.
Tần suất giao dịch của nhà đầu tư ngắn hạn thường lớn hơn và có cân bằng lại mức thua lỗ nhanh hơn so với các nhà giao dịch thuộc phong cách giao dịch dài hạn. Thêm một ưu điểm của phong cách này đó là nhà đầu tư không cần phải thường xuyên theo dõi các biến động của thị trường liên tục. Vì thế, nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các trader.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cũng khá e dè khi sử dụng phong cách này bởi chi phí giao dịch cao hơn so với các hình thức khác do phải đặt nhiều lệnh trong cùng một phiên. Bên cạnh đó, hình thức này được xem là khá rủi ro nếu bạn không biết cách đặt stop loss đúng thời điểm. Ngoài ra, khi lựa chọn phong cách này, bạn cần lựa chọn nhà môi giới, các broker uy tín để đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu trong ngày theo thời gian thực và không bị trì hoãn dữ liệu vào cuối ngày.
Giao dịch ngắn hạn thường phải được lên chiến lược cụ thể với sự hỗ trợ của phương pháp kỹ thuật và các quy tắc hành động giá, kiểm soát mức kháng cự. Bên cạnh đó, việc phân tích biểu đồ nến giúp các nhà đầu tư phát hiện những tín hiệu giao dịch forex và cơ hội trong thời gian ngắn và đặt lệnh đúng thời điểm.
Giao dịch ngắn hạn không đòi hỏi nhiều về phân tích cơ bản mà thay vào đó, phân tích kỹ thuật được vận dụng kết hợp với phương pháp price action nhằm xác định điểm vào/ ra các lệnh để tạo ra lợi nhuận tối đa. Hình thức này cũng đòi hỏi tính kỷ luật khá cao từ phá các nhà đầu tư. Nhưng xét cho cùng, đây vẫn là hình thức được rất nhiều trader ưa chuộng vì có thể tận dụng những khoảng thời gian ngắn hạn để sinh những khoản lời hấp dẫn.
Giao dịch trong ngày (Day Trading)
Giao dịch trong ngày hay còn gọi là phong cách Day Trading, là hình thức giao dịch mở và đóng lệnh trong một ngày. Nhà đầu tư thuộc phong cách Day Trading tận dụng hành động giá trong ngày hoặc trong các phiên giao dịch để đưa ra các quyết định giao dịch. Day Trading là một phong cách mà các trader thường áp dụng trong các thị trường tài chính có tính thanh khoản cao, đặc biệt như Forex.
Khung thời gian mà giao dịch trong ngày áp dụng thường dao động từ một cho đến vài tiếng. Tuy nhiên, phong cách giao dịch này không giữ lệnh qua đêm mà các giao dịch được mở và đóng cuối phiên giao dịch trong ngày hôm đó khi mà đã đạt được mục tiêu lợi nhuận mà bạn đề ra.
Biểu đồ phút và kỹ năng phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư vận dụng để đánh giá biến động của thị trường và tìm ra các cơ hội kiếm lợi nhuận trong cùng phiên giao dịch. Lợi thế của phong cách này đó các nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Trung bình lợi nhuận kỳ vọng khi mở một lệnh sẽ đạt từ 50 – 70 pip cho phong cách Day Trading.
Phong cách trade Forex này cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích và phán đoán rủi ro của các nhà đầu tư kết hợp với việc thường xuyên cập nhật các tin tức thị trường để cho ra quyết định chuẩn xác nhất. Đây là phong cách giao dịch đòi hỏi các nhà đầu tư phải có nhiều trải nghiệm thị trường bằng không sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi các chỉ số và đồ thị nếu chỉ giao dịch theo các chỉ báo kỹ thuật.
Giao dịch trong ngày cũng chứa nhiều rủi ro nên các nhà đầu tư cần có chính sách quản lý rủi ro và một lượng vốn vừa đủ để đối phó các các diễn biến xấu nhất. Một chiến lược quản lý rủi ro tốt sẽ giúp giao dịch sinh lời lớn và hạn chế tối đa các mức thiệt hại và thua lỗ.
Xem thêm: Cách rút tiền sàn LiteForex nhanh chóng và dễ dàng nhất
Giao dịch trung hạn (Swing Trade)
Giao dịch trung hạn, Swing Trade, là một hình thức giao dịch mà trong đó, các vị thế được mở có thể được giữ trong vòng một tuần đến một tháng. Hình thức giao dịch này thường phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bởi tính linh hoạt mà nó mang lại và các nhà đầu tư có vốn ít đến trung bình đều có thể áp dụng được nó.
Swing Trade có khung thời gian dài hơn giao dịch trong ngày và Scalping. Giống như giao dịch ngắn hạn kiểu lướt sóng, giao dịch trung hạn cho phép đặt nhiều lệnh trong một ngày. Mục đích của nó là tạo ra các lợi nhuận lớn trên khung thời gian dài hơn hai hình thức kể trên. Vì vậy, Swing Trade là hình thức được lòng rất nhiều Newbie trong thị trường Forex.
Giao dịch trung hạn thường áp dụng các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để phân tích và đưa ra các quyết định. Bên cạnh đó, các chỉ báo xác định biên độ dao động là công cụ hỗ trợ rất tốt để giúp các nhà đầu tư khoanh vùng được vùng quá mua hoặc vùng quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.
Một điều rất quan trọng khi áp dụng phong cách Swing Trade đó là nhà đầu tư cần phải thường xuyên cập nhật các tin tức liên quan đến lãi suất, kinh tế, chỉ số GDP… để đánh giá xu hướng của thị trường vì hành động giá có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư của bạn. Bên cạnh đó, các trader cũng phải phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào ra đúng thời điểm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sử dụng phong cách Swing Trade thường chú trọng đến những thông tin chỉ số của các cặp tiền tệ hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào việc phân tích kỹ thuật.
Nếu bạn là người yêu thích phong cách giao dịch có phần tự do và không gò ép về thời gian, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn phong cách giao dịch này để kiếm lợi nhuận cho mình.
Giao dịch dài hạn (Position Trading)
Phong cách trade Forex dài hạn, hay còn gọi là phong cách Position, có khung thời gian dùng trong giao dịch dài nhất với thời gian giữ lệnh lên đến vài tháng, thậm chí kéo dài một năm. Giao dịch dài hạn phù hợp với các nhà đầu tư có quỹ thời gian hạn hẹp, không thể dành toàn bộ thời gian để thường xuyên cập nhật tin tức và quản lý giao dịch.
Giao dịch dài hạn có một ưu điểm nổi trội đó là bạn có thể kiếm lời theo xu hướng đã định sẵn, số lợi nhuận có thể cao hơn khi bạn mua bán trong một thời gian ngắn. Phương pháp này cũng giúp các bạn tiết kiệm được kha khá chi phí và thời gian giao dịch. Giao dịch dài hạn giúp các nhà đầu tư tránh được việc giao dịch và vào ra các lệnh quá nhiều nên giảm thiểu được phí Spread. Ngoài ra, hình thức này không gò bó về thời gian nên tránh áp lực tâm lý và đặt stop loss quá sớm.
Các trader sử dụng kiểu đầu tư này thường kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tạo nên quyết định thống nhất và chuẩn xác nhất. Biểu đồ tuần và biểu đồ tháng là công cụ mà họ sử dụng để phân tích và đánh giá những biến động của thị trường thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo dự đoán.
Tuy nhiên, thị trường Forex luôn biến động, các đợt pullback có thể khiến bạn đứng ngồi không yên. Vì thế, nhà đầu tư khi sử dụng phong cách này cần phân tích chính xác xu hướng thị trường. Họ phải thực sự bình tĩnh trước mọi tình huống và tỉnh táo để nhận ra giới hạn giữa một pullback thông thường với một xu hướng đảo chiều.
Phong cách trade Forex nào dành cho bạn?
Để lựa chọn và hình thành một phong cách giao dịch của riêng mình, mỗi nhà đầu tư cần phải xem xét trên nhiều phương diện và nhiều góc độ. Bạn cần đánh giá tính cách của bản thân có thực sự phù hợp và theo đuổi được phong cách giao dịch đó không.
Bạn cần xem xét số vốn hiện có của mình để lựa chọn một hình thức giao dịch hợp lý. Bên cạnh đó, vì mỗi phong cách sẽ có những khoảng thời gian khác nhau nên bạn phải đặt ra câu hỏi “liệu mình có thể có đủ thời gian cho nó” và cân bằng quỹ thời gian của mình. Ví dụ, với kiểu Scalping, phù hợp với trader full time, bạn cần phải dành toàn bộ thời gian và tập trung cao độ để quản lý và xử lý giao dịch. Ngược lại, với phong cách đầu tư trong ngày hoặc dài hạn, sẽ phù hợp hơn cho những nhà đầu tư có công việc khác ngoài công làm trader và bạn chỉ cần dành ra vài giờ vào mỗi tuần để quản lý giao dịch.
Nếu đầu tư theo kiểu lướt sóng, bạn không cần phải có kỹ năng phân tích cơ bản mà chỉ cần vững về kỹ năng phân tích và lời khuyên chân thành của tôi đó là Newbie hạn chế tham gia giao dịch theo phong cách lướt sóng. Trong khi đó, đầu tư dài hạn lại đòi hỏi bạn phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai kiểu phân tích này.
Và một điều không quên nhắc bạn, phong cách nào cũng sẽ có những ưu và khuyết điểm riêng. Giao dịch nhiều lúc sẽ không như ý muốn của bạn và không có một cách nào có thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro. Thua lỗ có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, thậm chí các nhà đầu tư đã dày dặn kinh nghiệm lâu năm cũng không thể tránh được điều này. Vì thế, điều quan trọng là bạn cần phải chuẩn bị tinh thần và tâm lý chấp nhận các rủi ro có thể xảy đến khi giao dịch.
Lựa chọn một cách trade Forex phù hợp là một công đoạn và bước đi quan trọng định hình phong cách giao dịch của bạn và theo chân bạn đến sự thành công sau này. Nếu bạn đã thử một phong cách giao dịch và cảm thấy không phù hợp thì đừng ngại ngần từ bỏ. Chấp nhận sai lầm và tổn thất nhỏ sẽ giúp bạn có thể đạt được mục tiêu tài chính lớn hơn rất nhiều.
Lời kết
Việc lựa chọn một phong cách trade Forex và sử dụng thành thạo nó sẽ giúp các nhà đầu tư gia tăng trình độ và trở thành một trader lão luyện trong ngành. Nên nhớ, chính bạn là người tạo ra thành công cho bạn. Vậy nên, học hỏi phải đi đôi với mình sàng lọc. Bạn cần hiểu rõ bản thân mình là ai và bạn thực sự mong muốn điều gì để có thể đạt được mục đích tài chính mà mình đã đề ra.
